Pravaler realiza emissão de R$ 285 milhões em FIDCS em momento de alta procura pelo financiamento estudantil
Medicina é um dos cursos mais buscados, por isso o valor será destinado a prover acesso ao ensino superior para milhares de estudantes ainda no primeiro semestre de 2024
O Pravaler, principal plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação do país, que já impactou mais de 350 mil estudantes, anuncia a conclusão da emissão de R$ 285 milhões em FIDCs (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). O montante será destinado ao financiamento estudantil para os cursos de graduação no primeiro semestre de 2024.
As transações são as primeiras do ano realizadas pela companhia e demonstram a grande receptividade e confiança do mercado que enxerga o Pravaler como referência em oferta de crédito estudantil, pois os valores foram captados na taxa piso da oferta. Outro fator que demonstra a segurança da alocação para o investidor foi a quantia de aproximadamente R$1 bilhão em propostas recebidas, o que representa mais de três vezes o volume financeiro necessário para a originação do semestre. Além disso, 25% dos investidores alocados são de novas casas. “Temos como propósito transformar vidas por meio do acesso à educação. O nosso modelo de negócio implementado há mais de duas décadas mostra que estamos no caminho certo, tanto pela robustez dessa operação que tem um grande potencial de investimento, quanto pelo importante papel que temos cumprido na sociedade para que vidas sejam transformadas com o ingresso ao ensino superior e, consequentemente, na realização do sonho profissional”, comenta Haroldo Carvalho, CFO do Pravaler.
O pioneirismo na realização desse tipo de investimento, que soma mais de R$ 8 bilhões repassados ao setor de educação até o momento, sendo R$1 bilhão somente em 2023, e a reafirmação do rating “AAA” para séries sênior pela S&P Global Rating e pela Fitch Ratings também salientam o reconhecimento do Pravaler no mercado de capitais. “O interesse dos investidores em participar do processo de bookbuilding para investir nos nossos FIDCs foi muito positivo e isso, certamente nos ajuda a intensificar nossa operação no setor educacional”, comenta Larissa Castelan Ceratti, gerente de Tesouraria e RI da empresa.
O CFO destaca, ainda, que as transações reforçam a estratégia da companhia em fortalecer cada vez mais a parceria com as instituições de ensino oferecendo uma solução de captação estruturada e preparada para atender a alta procura pelo financiamento. “Desde o início de 2024 mais de 250 mil pessoas já buscaram pela solução para ingressar no ensino superior, o que representa um crescimento de 56% em relação ao total de buscas do ano anterior. Além disso, em janeiro de 2024, a procura pelo financiamento para o curso de medicina obteve um aumento de 100% em comparação com o mesmo período do ano anterior”, explica Haroldo.
Já em relação ao número de novos estudantes para o financiamento de um dos cursos de graduação com maiores mensalidades, o aumento foi de 209%, o que acabou motivando a criação de uma vertical específica para atender todas as necessidades do mercado e impulsionar o setor com soluções exclusivas e personalizadas com o principal intuito de seguir democratizando o acesso. “Foram firmadas diversas novas parcerias com instituições que figuram desde as pertencentes a grandes grupos listados, até faculdades regionais de renome, para atender essa demanda em particular”, complementa o executivo.
Atualmente, a companhia conta com mais de 500 instituições de ensino parceiras, que caminham lado a lado para transformar a educação superior no Brasil, das quais fazem parte grandes grupos, como Ânima, Cogna, Cruzeiro, Ser Educacional, UNIP, YDUQS, entre outros.
“Esses dados demonstram o interesse da população brasileira em iniciar ou dar continuidade nos estudos, uma vez que eles entendem que este é o caminho para que suas vidas sejam transformadas”, finaliza o executivo.
